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在長(zhǎng)達(dá)兩年的苦苦維持生計(jì)后，亞洲石油行業(yè)上游活動(dòng)終于開(kāi)始顯示出復(fù)蘇跡象，油價(jià)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)使市場(chǎng)相信，亞洲石油行業(yè)上游的“壞日子”或已到頭。即使現(xiàn)在投資者可能不會(huì)立即投入大量資金進(jìn)行石油勘探活動(dòng)，但亞洲地區(qū)的石油生產(chǎn)商已表示，目前至少要開(kāi)始測(cè)試勘探和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性，一些生產(chǎn)商甚至已準(zhǔn)備進(jìn)行并購(gòu)交易。
“壞日子”或到頭
野村證券油氣研究業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，“如果油價(jià)繼續(xù)向60美元/桶邁進(jìn)，油氣勘探開(kāi)發(fā)支出將逐步增加，主要集中在中國(guó)海洋油氣領(lǐng)域，以及越南、菲律賓和馬來(lái)西亞先前的油氣發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目”。
油氣上游公司KrisEnergy業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)經(jīng)理理查德·洛倫茲表示，“自2014年中期油價(jià)大幅下挫以來(lái)，油氣上游活動(dòng)大幅減少，但當(dāng)前東南亞地區(qū)的油氣上游活動(dòng)似乎已觸底反彈。該地區(qū)的石油公司已開(kāi)始測(cè)試勘探和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性，測(cè)試的大宗商品價(jià)格遠(yuǎn)低于2014年價(jià)格大幅下挫前”。
并購(gòu)交易開(kāi)始活躍
1月底，殼牌同意以9億美元向科威特國(guó)際石油公司(Kufpec)出售所持泰國(guó)Bongkot油田逾22%的權(quán)益。該交易釋放出一個(gè)強(qiáng)烈信號(hào)，即市場(chǎng)開(kāi)始變得有助于并購(gòu)交易的達(dá)成，買(mǎi)家現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)石油資產(chǎn)的意愿很強(qiáng)烈。
殼牌此次出售的資產(chǎn)包括殼牌一體化天然氣泰國(guó)公司和泰國(guó)能源公司，這兩家子公司總共持有Bongkot油田和泰國(guó)近海毗鄰區(qū)塊22.222%的股權(quán)。殼牌稱(chēng)，出售交易將在一季度完成，不會(huì)影響殼牌在泰國(guó)的其他業(yè)務(wù)。Bongkot油田和毗鄰區(qū)塊的探明儲(chǔ)量約6800萬(wàn)桶油當(dāng)量，2016年的油氣產(chǎn)量約3.9萬(wàn)桶油當(dāng)量/日。
咨詢(xún)公司伍德麥肯錫最新研究報(bào)告顯示，2017年，亞太地區(qū)石油上游產(chǎn)業(yè)有價(jià)值400億美元的并購(gòu)交易機(jī)會(huì)，因?yàn)槭途揞^一直在剝離該地區(qū)的油氣資產(chǎn)。
伍德麥肯錫油氣上游業(yè)務(wù)高級(jí)分析師表示，“2010～2016年，亞太地區(qū)的國(guó)家石油公司是主要資產(chǎn)收購(gòu)者，預(yù)計(jì)今年亞太地區(qū)的獨(dú)立石油公司和私募股權(quán)公司將進(jìn)行更多資產(chǎn)收購(gòu)交易”。
加大勘探和投資力度
雖然當(dāng)前亞洲石油上游產(chǎn)業(yè)的勘探和開(kāi)發(fā)活動(dòng)還不會(huì)大幅增加，但該地區(qū)的政府和私營(yíng)公司愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和增加支出。
1月，印尼開(kāi)始執(zhí)行新的產(chǎn)量分成合同，印尼國(guó)家石油公司獲得爪哇西北海洋區(qū)塊長(zhǎng)達(dá)20年的勘探開(kāi)發(fā)許可證，這是印尼首次執(zhí)行新的產(chǎn)量分成合同授出的區(qū)塊。該區(qū)塊的儲(chǔ)量為3.098億桶原油和11.14億立方英尺天然氣。
印尼政府同時(shí)指定印尼國(guó)油開(kāi)發(fā)8個(gè)即將在2017～2018年到期的區(qū)塊。這8個(gè)區(qū)塊是：Attaka海洋區(qū)塊、蘇門(mén)答臘東南海洋區(qū)塊、Tengah海洋區(qū)塊、加里曼丹東海洋區(qū)塊、蘇門(mén)答臘北海洋區(qū)塊、Sanga-Sanga陸地區(qū)塊、Tuban陸地區(qū)塊和Ogan Komering區(qū)塊。
印尼國(guó)油上游業(yè)務(wù)主管阿拉姆表示，今年公司計(jì)劃在油氣上游業(yè)務(wù)領(lǐng)域投資37億美元，與去年的26億美元相比，大幅增加42%。公司增加投資的決定符合今年將油氣產(chǎn)量增至33.4萬(wàn)桶/日的目標(biāo)。
泰國(guó)國(guó)家石油公司(PTT)旗下的勘探和生產(chǎn)子公司(PTTEP)旨在加快泰國(guó)和東南亞地區(qū)的勘探項(xiàng)目進(jìn)程，同時(shí)積極尋求并購(gòu)機(jī)會(huì)提高石油儲(chǔ)產(chǎn)量。今年，該公司計(jì)劃將投資額的64%用于泰國(guó)，維持現(xiàn)有油氣田的產(chǎn)量；24%用于鄰國(guó)項(xiàng)目，尤其是在緬甸處于生產(chǎn)或勘探階段的項(xiàng)目；剩余12%將用于澳大利亞、非洲、南北美洲的項(xiàng)目，包括PTTEP澳大利亞項(xiàng)目和莫桑比克項(xiàng)目。
孟加拉國(guó)政府已決定，授予韓國(guó)浦項(xiàng)大宇公司在DS-12深水區(qū)塊實(shí)施首個(gè)油氣勘探活動(dòng)的許可證。2月8日，孟加拉國(guó)經(jīng)濟(jì)事務(wù)內(nèi)閣委員會(huì)同意簽署產(chǎn)量分成合同。目前，孟加拉國(guó)深水區(qū)塊還未進(jìn)行任何油氣勘探活動(dòng)。
項(xiàng)目開(kāi)發(fā)仍謹(jǐn)慎
不過(guò)，預(yù)計(jì)這些項(xiàng)目的推進(jìn)速度將比較緩慢，因?yàn)檎推髽I(yè)都在密切關(guān)注油價(jià)走勢(shì)。野村證券油氣研究業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，“宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然充滿挑戰(zhàn)，尤其是美國(guó)新任總統(tǒng)特朗普上臺(tái)后的政策不確定性，將對(duì)亞洲油氣貿(mào)易和大宗商品價(jià)格產(chǎn)生影響，而石油公司也在關(guān)注勘探成本”。
一些分析師認(rèn)為，亞洲國(guó)家或許會(huì)加快一些正在實(shí)施的勘探和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，但是仍然不會(huì)在該地區(qū)開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目，它們更傾向于尋找亞太地區(qū)以外的項(xiàng)目。
咨詢(xún)公司Energy Aspects資深石油分析師維倫德拉·喬漢表示，“國(guó)際石油公司已減少在亞洲地區(qū)的油氣勘探和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，正將資本轉(zhuǎn)移至其他地區(qū)，如中東和美國(guó)”。除已在投資開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目外，如馬來(lái)西亞的Malikai項(xiàng)目，亞洲地區(qū)很少有大型開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可使產(chǎn)量實(shí)質(zhì)增長(zhǎng)。
Malikai油田是殼牌在馬來(lái)西亞的第二個(gè)深水項(xiàng)目，位于距沙巴州海岸100公里處，峰值產(chǎn)量將達(dá)到6萬(wàn)桶/日。該油田是馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司1995年授出，殼牌作為油田作業(yè)者持有35%的股權(quán)，康菲石油持有35%的股權(quán)，馬國(guó)油持有剩余30%的股權(quán)。
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